С одной стороны фьючерсы на американские индексы торгуются ниже уровней соответствующих нашему закрытию, что способствует продажам, с другой, фьючерс на нефть марки Brent смог частично отыграть потери, что поддержит нефтегазовый сектор.

В дальнейшем, на фоне открытия Европы и в ожидании новостей с саммита ЕС, "быки" могут попытаться перехватить инициативу и предпринять очередную попытку пробоя уровня 1480 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на динамику американских площадок, статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке, и отчеты американских компаний, сегодня выйдут цифры от General Electric и McDonald’s. В результате заокеанские новости и волна фиксации прибыли по краткосрочным "лонгам", в преддверии выходных, и определят наше закрытие.

ОАО "Роснефть" утром в четверг, 18 октября 2012 года, официально направило заявку BP на приобретение ее доли в ОАО "ТНК-BP" за $28 млрд деньгами и акциями. Об этом пишет Financial Times. По информации издания, сделка предполагает, что BP может получить до 20% акций "Роснефти".

Другая газета - Guardian - сообщает о том, что главный исполнительный директор BP Боб Дадли рекомендует совету директоров коропорации на заседании, которое пройдет сегодня, принять предложение "Роснефти". Все детали намеченной сделки, объем которой превысит $26 млрд, все еще обсуждаются.

17 октября стало известно о том, что "Роснефть" может консолидировать 100% акций ТНК-BP. В The Wall Street Journal появился материал о том, что BP близка к продаже своей доли "Роснефти" за $25 млрд, а британский телеканал Sky News сообщил о том, что AAR намеревается продать долю в ТНК-BP за $28 млрд.

 Ведущие мировые производители стали опасаются резкого роста экспорта металла из КНР, поскольку китайские компании направили избытки производства на внешние рынки из-за спада в крупнейшей в Азии экономике, пишет газета Financial Times.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре экспорт стали из страны подскочил на 22% в годовом выражении - до максимальных за последние два года 5,1 млн тонн.
Дальнейшее повышение экспорта стали из КНР, скорее всего, скажется на азиатских и российских производителях металла, что усилит конкуренцию за внешние рынки на фоне слабого мирового спроса.
"Китай располагает значительными производственными мощностями и избыток производства является очевидной причиной для беспокойства всей индустрии, - отметил глава Essar Прашант Руйя. - Он также отразится на мировых ценах на сталь и, конечно же, на стоимости сырья в целом".
Согласно данным Национального бюро статистики КНР, рост экономики страны замедлился в третьем квартале 2012 года седьмой месяц подряд - до 7,4% в годовом выражении с 7,6% в предыдущем квартале. На этом фоне аналитики прогнозируют, что внутренний спрос на сталь в КНР увеличится всего на 2,5% по итогам текущего года, что вынудит китайских сталепроизводителей наращивать объемы поставок продукции на внешние рынки.
В январе-сентябре совокупный экспорт стали из КНР увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 41 млн тонн, что составило почти 8% от объема производства металла в стране. За указанный период КНР импортировала 10,5 млн тонн стали, что на 12% ниже уровня прошлого года.

Показав утренний максимум на 1487 пунктов, индекс ММВБ к середине дня уже торговался в небольшом минусе. Утреннего запала "быкам" хватило ненадолго, и, как только обозначился дефицит оборотов, часть краткосрочных спекулянтов поспешила зафиксировать прибыль. Сказались последствия резкого старта, предпринятого накануне в среду. Поэтому возвратный ход индекса ММВБ к уровням поддержки - балансовым ценам ОВР-20 (1470,4 пунктов) и ОВР-60 (1467,7 пунктов), предпринятый в середине торгов, выглядел технически оправданным.

Пятничная торговля не располагает к высокой торговой активности. Наиболее вероятно, что на нашем рынке концовка недели пройдет под знаком консолидации на падающих объемах, а основные события, скорее всего, переносятся на следующую неделю.

Портфель краткосрочных спекулянтов в настоящее время перегружен long`ами. Индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5 на рис.) находится вблизи пороговых значений, что предполагает промежуточную фиксацию. Внешний фон на утро пятницы негативен. На западных площадках после роста, показанного на этой неделе, вчера началась техническая фиксация. Если внешнее давление повысится, то это, разумеется, усилит риск углубления коррекции индекса ММВБ в направление к уровню МА60/200 (1458 п.). В лучшем случае быки могут рассчитывать на боковой дрейф в окрестности балансовых цен ОВР-20/60 и ОВР-5 (1465,85 п.).

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,1% и 0,6%, отыгрывая влияние динамики цен зарубежных аналогов. Информация о снижении Сбербанком ориентира доходности планируемых к размещению субординированных евробондов с 5,5% до 5,125-5,375% годовых, возможно, оказалась дополнительным поводом для покупок его акций.

Акции "Роснефти" выросли в цене на 2,8%. "Роснефть", по неофициальным данным, подала заявку на покупку 50%-й доли ВР в совместном предприятии "ТНК-ВР", и, вероятно, будет претендовать на оставшуюся долю в рамках стратегии усиления своих рыночных позиций. Если "Роснефть" выкупит 100% "ТНК-ВР", в результате консолидации появится крупнейшая в мире нефтяная компания, снизятся риски фондирования, расширятся инвестиционные возможности. Покупка бумаг "ТНК-BP" с премией в 50% к рынку - что, впрочем, соответствует текущим средним рыночным оценкам "справедливой" стоимости "ТНК-BP" - отражает высокий потенциал роста капитализации сегмента ТЭК в среднесрочном периоде и высокие оценки этого потенциала крупнейшими игроками. Между тем, министр энергетики России А. Новак сегодня заявил, что не видит оснований для монополизации нефтяного рынка России в случае, если "Роснефть" приобретет "ТНК-BP", по его словам, "это вполне нормальная рыночная структура".
Акции "Интер РАО ЕЭС" подешевели на 2%. Поводом послужило заявление кандидата на пост министра энергетики Грузии К. Каладзе, что соглашение с "Интер РАО ЕЭС" об управлении ГЭС "Ингури" будет пересмотрено. По его словам, "относительно ГЭС "Ингури" имеется очень много вопросов. Как известно, турбины находятся под контролем абхазов. В связи с этим и мы не можем действовать без них, и они не могут без нас".

 Американский производитель микроэлектроники Advanced Micro Devices (AMD) зафиксировал чистый убыток по итогам третьего квартала 2012 года, оказавшийся существенно хуже ожиданий рынка, из-за падения спроса, которое повлекло за собой сокращение выручки.

Компания объявила о планах сокращения около 1770 человек, или 15% штата, до конца текущего года в рамках программы экономии. В текущем квартале это позволит AMD сэкономить около $20 млн при затратах на реструктуризацию в размере порядка $80 млн, в 2013 году расходы сократятся на $190 млн.
Как говорится в сообщении AMD, его чистый убыток в июле-сентябре составил $157 млн, или $0,21 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $97 млн, или $0,13 на акцию. Скорректированный чистый убыток составил $150 млн, или $0,20 на акцию, против $110 млн, или $0,15 на акцию годом ранее.

Вчера на мировых рынках можно было наблюдать смену настроений участников. Уверенный рост индексов во вторник и среду сменился разнонаправленным движением индикаторов по итогам вчерашней торговой сессии. Европейские индексы смогли закончить торги в незначительном плюсе, американским индикаторам не удалось задержаться в "зеленой зоне".

Давление на американский рынок оказала отчетность. Первую, действительно слабую отчетность в этом сезоне, вчера опубликовали Google и Morgan Stanley. Причем руководство Google планировало объявить финансовые результаты лишь после закрытия торгов в США. Однако по воле технической ошибки, данные стали доступны для инвестиционного сообщества раньше времени. Так, снижение чистой прибыли на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года было воспринято инвесторами крайне отрицательно. Это привело к обвалу котировок акций IT-компании на 8%. По итогам 9 месяцев один из ведущих банков США Morgan Stanley получил чистый убыток $600 млн. Отметим, что аналогичный период 2011 года стал для банка прибыльным и позволил получить положительный результат в 2,335 млрд. долларов.
Тем временем, саммит Евросоюза, стартовавший вчера в Брюсселе, проходит достаточно спокойно. Инвесторы уже не ждут каких-либо радикальных решений по греческому и испанскому вопросам, а создание единого банковского союза ставят под сомнение.

На наш взгляд, сегодня складывается умеренно негативный внешний фон перед открытием торгов. Ждем завершения торговой недели незначительным снижением российских индексов. При этом поддержкой может выступить уровень 1465 пунктов по индексу ММВБ, которому соответствует 21-дневная скользящая средняя.

Сбербанк России (РТС: SBER) разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $2 млрд под 5,125% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.

Сбербанк ранее понизил ориентир доходности субординированных бондов с 5,5% до 5,25% плюс-минус 12,5 базисного пункта.
Совместными лид-менеджерами и букраннерами выступают HSBC, JP Morgan и Sberbank CIB, старшим соменеджером - UBS.
Сбербанк прежде не прибегал к такому инструменту пополнения капитала, как рыночное заимствование. В 2008 году банк привлек субординированный кредит от своего основного акционера - ЦБ РФ (500 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей было погашено).
Капитал Сбербанка в сентябре сократился на 2%, или на 81 млрд рублей, до 1 трлн 546,7 млрд рублей, что связано с приобретением им DenizBank. Достаточность капитала на 1 октября находилась на уровне 12,1%.
Сбербанку в среднесрочной перспективе может потребоваться дополнительный капитал, заявил ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. По его словам, стратегия банка предполагает, что, возможно, в перспективе 1-2 лет будет потребность в дополнительном привлечении капитала.

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство населения Соединенных Штатов отдали предпочтение внешней политике президента Барака Обамы перед внешнеполитическими планами кандидата на президентское кресло от республиканской партии Митта Ромни, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.

Так, политику Б.Обамы поддержали 47% опрошенных, тогда как с планами М.Ромни согласились 43% респондентов.
"Это стало значительным успехом для Ромни, который в сентябре проигрывал Обаме 15 процентных пунктов", - говорится в сообщении Центра о результатах опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек, включая 1,2 тыс. зарегистрированных выборщиков, которые будут представлять население на президентских выборах 6 ноября 2012 года.
Примечательно, что ни Б.Обама, ни М.Ромни не смогли выйти вперед в вопросах политики США по ядерной проблеме Ирана или же ситуации в Ливии и Египте.

Потребительская революция во всем мире не за горами - и она будет обусловлена беспрецедентным расширением мирового среднего класса. Почти 3 млрд людей - более 40% населения Земли - станут представителями среднего класса к 2050г., при этом практически все они живут сегодня в развивающихся странах. Эксперты HSBC прогнозируют, что потребительский рынок развивающихся стран составит почти две трети от мирового объема потребления в 2050г., в сравнении с примерно одной третьей на сегодняшний день. 

В своих предыдущих прогнозах эксперты рассматривали страны, которые, по их оценкам, будут доминировать в мировой экономике в ближайшие 40 лет. "В этом исследовании мы стремимся определить, как прогнозируемое развитие стран будет влиять на мировую структуру расходов, какие отрасли покажут наибольший рост и какие продукты будут наиболее востребованы. Мы ориентируемся на 17 развивающихся рынков, которые, мы считаем, будут входить в топ-30 крупнейших экономик мира в 2050г.", - пояснили специалисты.